Configurações de Filiais

 

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A OCTO orienta: Informações fiscais referente a CFOP, Natureza de Operação, Alíquotas de Impostos e qualquer outro dado fiscal, a empresa deverá consultar o escritório de contabilidade que presta serviços a ela.

 

Inicialmente deve-se informar a Filial para visualização dos parâmentros:

 

 

Aba Geral:

 

 

Transportadora: Selecione a Transportadora padrão a ser sugerida automaticamente para Filial selecionada

 

Tabela de Preços Padrão: Selecione a Tabela de Preço padrão a ser sugerida automaticamente para Filial selecionada

 

Impressora Padrão de Impressão de Etiquetas: Selecione a impressão padrão para emissão de etiquetas

 

Modelo de Etiqueta de Volume: Selecione o modelo de etiqueta de volume a ser utilizado na Conferência de Pedidos 

 

Impressora Padrão de Impressão de Nota Fiscal: Selecione a impressora padrão para emissão de notas fiscais

 

Nome da Empresa: Informe o nome da Filial

 

URL do Site: Informe a URL do site da Filial

 

Endereço de Email do Suporte: Informe o e-mail do suporte/atendimento da Filial

 

Assinatura do Email de Suporte: Permite editar uma assinatura para o e-mail do suporte/atendimento da Filial

 

Endereço de Email do Financeiro: Informe o e-mail do departamento financeiro da Filial

 

Assinatura do Email do Financeiro: Permite editar uma assinatura para o e-mail do departamento financeiro da Filial

 

IP de Acesso da Filial:  Informe o IP de acesso da Filial, onde será possível permitir ou bloquear o acesso ao sistema através desse endereço IP

 

 Para tanto, basta acessar o cadastro do usuário e alterar o parâmetro Permitir acesso ao Sistema somente através dos Enderços IPs das Filiais.

 

Prefixo padrão para código interno automático: Permite informar o prefixo padrão de endereço IP da rede para acesso ao sistema

 

Aba E-Commerce:

 

Geral:

 

 

Forma de Pagamento Padrão para E-commerce: Selecione a Forma de Pagamento para pedidos gerados pelo E-commerce

 

Condição de Pagamento Padrão para E-commerce: Selecione a Condição de Pagamento para pedidos gerados pelo E-commerce

 

Conta Bancária: Selecione a Conta Bancária para pedidos gerados pelo E-commerce

 

Condição de Pagamento para Boleto Bancário: Selecione a Condição de Pagamento para Boleto Bancário gerado pelo E-commerce

 

Natureza de Operação:  Selecione a Natureza de Operação para pedidos gerados pelo E-commerce

 

Tipo de Endereço Padrão para E-commerce: Selecione o Tipo de Endereço Padrão para pedidos gerados pelo E-commerce

 

Tipo de Pessoa do Cadastro do Site: Selecione o Tipo de Pessoa do Cadastro do Site E-commerce

 

Tabela de Preços Padrão: Selecione a Tabela de Preços Padrão para pedidos gerados pelo E-commerce

 

Tipo de Pedido para os Relizados pelo E-Commerce: Selecione o Tipo de Pedido para os pedidos gerados pelo E-Commerce

 

Utilizar Estoque p/ Estoque unificado?: Marque essa opção para utilizar estoque unificado

 

Magento:

 

 

Ações para Status de Pedido: De acordo com o Status no Magento, marque as ações desejadas para o pedido, podendo ser para Reserva Estoque, Baixa Pedido ou Nenhuma Ação

 

Efetua Reserva de Estoque? Marque essa opção para efetuar a reserva de estoque dos produtos

 

 Caso essa opção estiver como Não, a coluna Reserva Estoque será ignorada. 

 

Aba Estoque:

 

 

Gerar Contas a Receber e à Pagar na Transferência entre Filiais: Marque essa opção para gerar títulos do contas a receber e pagar ao realizar Transferência de Estoque entre as Filiais

 

Valor para Transferência de Estoque entre Filiais: Valor a ser considerado ao realizar Transferência de Estoque entre as Filiais, podendo ser: Valor de Venda ou Valor de Compra com Desconto ou Valor de Custo

 

Aba Financeiro:

 

Geral:

 

 

Valor máximo da Parcela para Emissão de Carnê Simplificado: Informe o valor máximo da parcela para emissão de carnê simplificado, deixando 0,00 caso não tenha um valor máximo

  

Imprimir duplicata em folhas individuais: Marque essa opção para que a impressão das duplicatas seja em folhas individuais

 

Quantidade de Cópias para Impressão de Cópia de Cheques: Informe a quantidade de cópias para impressão de cópia de cheques

 

Observações de duplicata: Informe as observações que devem ser impressas na duplicada

 

Contas Bancarias:

 

 

Pedido Simples: Informe a conta bancária para ser sugerida no pedido simples

 

 

Venda Avulsa: Informe a conta bancária para ser sugerida na venda avulsa

 

Impressão de Boleto:

 

 

% Multa após Vencimento: Informe o percentual para multa após o vencimento do boleto

 

 A variável utilizada para instruções é %Multa%. Exemplo: Após o vencimento cobrar multa de R$  %Multa%

 

% Mora Mensal após Vencimento: Informe o percentual para mora mensal após o vencimento do boleto

 

A variável utilizada para instruções é %Mora%.

Exemplo: Após o vencimento cobrar mora diária de R$ %Mora%

 

Instruções de Cobrança - Linha 1 - 5: Informe as instruções de cobrança para a linha 1 - 5

 

Limitar Desconto no Boleto até a Data de Vencimento?: Marque Sim para limitar o desconto nos boletos bancários até a data de vencimento, desconsiderando o desconto ou Não para não permitir

 

O Cliente Poderá Alterar o Vencimento de Boletos Vencidos? Marque Sim para permitir que o cliente altere o vencimento dos boletos vencidos, ou Não para não permitir a alteração

 

Usar entidade responsável na impressão do boleto: Marque Sim para considerar a Entidade Responsável na impressão do boleto bancário, ou Não para não considerar

 

Remessa:

 

 

Forma de Pgto: Selecione a forma de pagamento sugerida para remessa bancária

 

% Multa após Vencimento: Informe o percentual para multa após o vencimento do boleto

 

 A variável utilizada para instruções é %Multa%. Exemplo: Após o vencimento cobrar multa de R$  %Multa%

 

% Mora Mensal após Vencimento: Informe o percentual para mora mensal após o vencimento do boleto

 

 A variável utilizada para instruções é %Mora%. Exemplo: Após o vencimento cobrar mora diária de R$ %Mora%

 

Enviar para protesto?: Marque essa opção caso queira enviar para protesto os boletos gerados pela remessa bancária, após atingir o número de dias para protesto

 

Dias para protesto: Informe o número de dias para protesto.

 

Instruções de Cobrança - Linha 1 - 3: Informe as instruções de cobrança para linha 1 - 3

 

Comissão: 

 

 

Conta Bancária: Informe a conta bancária para contas a pagar referente a comissão 

 

Centro de Custo: Selecione o centro de custo a ser sugerido contas a pagar referente a comissão

 

Plano de Contas: Selecione o plano de contas a ser sugerido contas a pagar referente a comissão

 

Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento a ser sugerido contas a pagar referente a comissão

 

Histórico Padrão: Selecione o histórico padrão para  a ser sugerido contas a pagar referente a comissão

 

Aba Faturamento:

 

Geral:

 

 

Taxa de ICMS Padrão: Informe a taxa de ICMS padrão para faturamento ou deixe 0,00 para considerar a taxa informada no produto

 

Série para NFe: Informe a série para nota fiscal eletrônica

 

Série para NFSe: Informe a série para nota fiscal de serviço eletrônica

 

Taxa de ISS Padrão: Informe a taxa de imposto Sobre Serviços Padrão

 

Taxa de IR Padrão: Informe a taxa de imposto de renda padrão

 

Taxa de CSLL Padrão: Informe a taxa de contribuição social sobre o lucro líquido padrão

 

Valor mínimo para Retenção de CSLL / PIS / COFINS: Informe o valor mínimo para incidência da retenção de CSLL, Pis e Cofins

 

Valor mínimo para Retenção de IR: Informe o valor mínimo para incidência da retenção na fonte de imposto de renda

 

Verificar se existe CFOP antes de faturar? Marque sim para verificar se existe CFOP antes de faturar, bloqueando o faturamento caso não tenha, ou não para desconsiderar essa verificação

 

Incentivador Cultural? Marque sim caso seja um patrocinador/incentivador de projetos culturais

 

 A Lei de Incentivo à Cultura possibilita empresas e pessoas físicas apoiar projetos culturais e abater o valor total ou parcial do apoio no Imposto de Renda. Saiba mais em http://leideincentivoacultura.cultura.gov.br

 

Campo Fiscal:

 

 

Natureza de Operação p/ NF/Cupom: Selecione a natureza de operação para nota e cupom fiscal

 

CFOP de SP p/ NF/Cupom: Selecione o CFOP de SP para nota e cupom fiscal

 

CFOP p/ NF/Cupom: Selecione o CFOP para nota e cupom fiscal

 

Tipo de Impressão: Selecione o tipo de impressão para cupom fiscal, disponível para impressoras fiscais das marcas Bematech, Elgin e Daruma

 

Itens de Terceiros:

 

 

As configurações definidas nessa aba serão consideradas no faturamento de notas fiscais de remessa com itens de terceiros que estão em poder da empresa.

 

Natureza de Operação para Nota do Terceiro: Selecione a natureza de operação a ser considerada para notas fiscais de terceiros

 

Condição de Pagamento Padrão para Conta a Receber: Selecione a condição de pagamento padrão para contas a receber geradas pelo faturamento de itens de terceiros

 

Forma de Pagamento Padrão para Conta a Receber: Selecione a forma de pagamento padrão para contas a receber geradas pelo faturamento de itens de terceiros

 

Conta Bancária Padrão para Conta a Receber: Selecione a conta bancária padrão para contas a receber geradas pelo faturamento de itens de terceiros

 

Condição de Pagamento Padrão para Conta a Pagar: Selecione a condição de pagamento padrão para contas a pagar geradas pelo faturamento de itens de terceiros

 

Forma de Pagamento Padrão para Conta a Pagar: Selecione a forma de pagamento padrão para contas a pagar geradas pelo faturamento de itens de terceiros

 

Conta Bancária Padrão para Conta a Pagar: Selecione a conta bancária padrão para contas a pagar geradas pelo faturamento de itens de terceiros

 

Produto Padrão: Selecione o produto padrão referente a itens de terceiros

 

Nat. Operação:

 

 

Produto: Selecione a natureza de operação a ser sugerida para produto

 

Televenda: Selecione a natureza de operação a ser sugerida para televenda

 

Venda Avulsa: Selecione a natureza de operação a ser sugerida para venda avulsa

 

Papel de Carta:

 

 

Origem da Imagem do Topo (URL): Informe a URL de origem da imagem para ser exibida no topo do papel de carta

 

Origem da Imagem do Rodapé (URL): Informe a URL de origem da imagem para ser exibida no rodapé do papel de carta

 

HTML Padrão para Envio das Comunicações: Informe o HTML padrão para envio das comunicações utilizando as variáveis para imagens e textos

 

N.F. Entrada:

 

 

Plano de Contas Padrão: Selecione o plano de contas padrão a ser sugerido para nota fiscal de entrada

 

Centro de Custo Padrão: Selecione o centro de custo padrão a ser sugerido para nota fiscal de entrada

 

Ativar Rateio de Frete no Preço de Custo dos Produtos: Marque essa opção para ativar o rateio do valor referente a frete no preço de custo dos produtos

 

Permite Produto Repetido: Marque essa opção para permitir produtos repetidos na nota fiscal de entrada

 

Ativar Acréscimo do Valor do IPI no Preço de Custo dos Produtos: Marque essa opção para ativar acréscimo do valor do IPI no preço de custo dos produtos

 

Observação Fiscal Geral: Informe as observações fiscais Padrão, que sairá em todas as notas.

 

Observações Fiscais: Permite a troca das Variáveis informadas pelo valor da Alíquota e valor de ICMS cobrado.

 

Pedidos:

 

Geral:

 

Forma de Pagamento Padrão: Selecione a Forma de Pagamento Padrão do pedido

 

Cliente Padrão: Selecione o Cliente Padrão do Pedido

 

Permitir venda sem estoque: Marque essa opção para permitir a venda sem estoque disponível. 

 

Observação Fiscal Geral: Informe as observações fiscais Padrão dos pedidos.

 

Observações Fiscais: Permite a troca das Variáveis informadas pelo valor da Alíquota e valor de ICMS cobrado.

 

Imprimir Logomarca no Pedido: Marque essa opção para que a logomarca seja impressa no pedido.

 

Travar Vendedor no Pedido pelo Vendedor responsável pela Entidade: Marque essa opção para que o Vendedor que cadastrou a Entidade seja Resposável por seus pedidos.

 

Ativar Baixa do Produto no Estoque quando o Pedido estiver com os Status: Marque essa Opção para habilitar a baixa de estoque com o Status específico.

 

Status dos Pedidos que baixam o Estoque: Marque o Status dos Pedidos que baixam o Estoque.

 

 Para a configuração do status dos pedidos que baixam estoque funcionar deve ser ativada a Baixa no Estoque no Tipo de Pedidos também.

 

Utilizar Tipo de Pedido Padrão:  Selecione o Tipo de Pedido Padrão que será utilizados em Pedidos.

 

Modelo de Impressão padrão para Separação: Selecione o modelo de impressão padrão para separação que será usados em Pedidos.

 

Verificar se existe Caixa Aberto antes de Faturar?: Marque essa opção para que o sistema verifique se há caixa a

 

Utilizar Separação por Embalagem: Marque essa opção para saber se o produto será utilizado a separação por embalagem

 

Para utilizar essa opção é preciso que o produto tenha um produto composto informando a quantidade por embalagem.

 

Cond. Pagamento:

 

 

Pedido de Venda: Selecione a condição de pagamento do Pedido de venda.

 

Venda de mesa: Selecione a condição de pagamento da venda de Mesa.

 

Venda Avulsa: Selecione a condição de pagamento da venda Avulsa.

 

Centro de custo:

 

 

Centro de custo Padrão para Pedidos: Selecione o Centro de Custo Padrão para Pedidos.

 

Fiscal:

 

 

Contador: Selecione o contador.

 

Habilitar SPED?: Marque essa opção para habiitar o SPED. (Sistema Público de Escrituração Digital)

 

Regime de Tributação: Selecione o Regime de Tributação.

 

Regime Especial de Tributação: Selecione o Regime especial de Tributação.

 

Alíquota aplicável de cálculo do crédito: Permite inserir a porcentagem da Alíquota aplicável de cálculo de Crédito.

 

Habilitar Cupom Fiscal Eletronico (CF-e): Marque essa opção para habilitar o Cupom Fiscal Eletronico.

 

Configuração responsável pela validação dos campos fiscais para faturamento de pedido.