Agendamento
O agendamento é utilizado para organizar a agenda e definir as próximas ações que serão realizadas junto ao cliente.
Menu: Agenda > Agendamento > Incluir
Aba Agendamento
Data e Hora Início e Término: Informe a data (DD/MM/AAAA) e hora (HH:MM) de início e do término do agendamento.
Assunto: Campo de livre edição para adicionar todos os assuntos pertinentes ao agendamento.
Recomenda-se adicionar a esse campo qualquer informação referente ao cliente ou observações internas que deverão ser abordadas, informações sobre procedimentos técnicos, bem como toda e qualquer orientação relevante sobre o agendamento. Local: Lugar no qual o agendamento será cumprido ou executado, podendo adicionar endereços ou locais específicos dentro de uma empresa, por exemplo.
Agendado por: Campo travado com o nome do usuário atual que está realizando o agendamento.
Tipo de Compromisso: Selecione o Tipo de Compromisso desejado.
Aba Participantes
Usuários: Nessa aba deverão ser selecionados todos os Usuários do sistema que participarão do agendamento realizado.
Todos os usuários do campo da esquerda deverão ser selecionados e transferidos para o campo da direita e assim vinculando os mesmos ao agendamento. Pessoas: Nesse campo deverão ser informadas as pessoas (clientes) para os quais estão destinadas as ações do agendamento.
Aba Recursos
Recursos do Compromisso: Todos os materiais ou recursos físicos que serão utilizados no cumprimento do agendamento.
Aba Arquivos
Arquivos: Recomenda-se nessa aba adicionar todos os arquivos que possam ser necessários para cumprimento do agendamento, como: ordens de serviço, manuais, contratos, relatórios, etc.